Les applications d’investissement en Asie du Sud-Est attirent beaucoup de financement, et maintenant certaines lèvent également des tours de suivi rapides. Par exemple, l’application robo-advisor indonésienne Bibit levé 65 millions de dollars en mai seulement quatre mois après un cycle de croissance de 30 millions de dollars. Maintenant basé à Singapour Syfe annonce avoir clôturé une série B de 30 millions de dollars, neuf mois seulement après sa série A. Il a également déclaré que tous les employés à temps plein de Syfe recevront des capitaux propres dans l’entreprise.
L’investisseur principal du dernier cycle est Valar Ventures, qui a également dirigé la série A de Syfe, marquant le premier investissement de la société de capital-risque axée sur les technologies financières dans une startup asiatique. Les investisseurs de retour, Presight Capital et Unbound, ont également participé.
Cela porte le total de Syfe levé jusqu’à présent à 52,4 millions de dollars depuis sa création en 2019. La startup n’a pas divulgué son évaluation post-monnaie de la série B, mais le fondateur et directeur général Dhruv Arora a déclaré à TechCrunch qu’elle avait augmenté de 3,6 fois par rapport à sa série A. La société n’a pas non plus divulgué le nombre total d’utilisateurs, mais les actifs sous gestion ont augmenté quatre fois depuis janvier, en grande partie grâce aux recommandations d’utilisateurs et au lancement de nouveaux produits comme les portefeuilles Syfe Cash + et Core.
« Pour être honnête, nous ne cherchions pas vraiment à élever une série B », a déclaré Arora à TechCrunch. « Nous avons vu certains des résultats positifs des ressources de notre série A. Nous avons vraiment agrandi l’équipe et commencé à lancer de nouveaux produits et options pour nos utilisateurs. » Syfe aurait probablement pu attendre encore six mois à un an pour lever un nouveau tour, a-t-il ajouté, mais ses investisseurs ont de nouveau approché la startup et ont proposé de bonnes conditions pour un autre tour.
Environ 50 % à 70 % des nouveaux utilisateurs chaque mois proviennent de recommandations de clients existants, ce qui maintient les coûts d’acquisition de Syfe à un niveau extrêmement bas, explique Arora. Depuis le début de cette année, elle a également doublé son équipe à Singapour à plus de 100 personnes, permettant à la startup d’explorer différents types de stratégies de distribution et de partenariats. L’application compte actuellement des utilisateurs dans 42 pays, mais ne commercialise activement qu’à Singapour, où elle détient une licence de services de marchés de capitaux de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Il a l’intention d’annoncer un deuxième marché bientôt.
Syfe a été fondée en 2017 et a lancé son application en juillet 2019. Avant de créer Syfe, Arora était banquier d’investissement chez UBS Investment Bank avant de devenir vice-président et responsable de la croissance de la startup indienne de livraison d’épicerie Grofers.
Alors que les taux d’investissement des particuliers sont encore faibles en Asie du Sud-Est, l’intérêt s’est a considérablement augmenté au cours de la dernière année. L’une des raisons les plus fréquemment citées est l’impact économique du COVID-19, qui a motivé les gens à tirer un revenu de leur argent au lieu de le conserver sur des comptes d’épargne.
« La majeure partie de ma carrière s’est déroulée à Hong Kong, à Singapour et dans certaines parties de l’Inde. Je pense que culturellement, on nous a toujours dit de sauver, sauver, sauver », dit Arora. « Cela avait du sens parce que les banques offraient de bons taux d’intérêt, mais maintenant la majorité des économies ont un taux d’intérêt réel négatif. » Parallèlement à la familiarité croissante des consommateurs avec les portefeuilles en ligne et autres services financiers numériques, cela a ouvert la voie à l’arrivée d’applications d’investissement, attirant des clients qui n’étaient peut-être pas allés chez les courtiers traditionnels.
Arora dit qu’il s’attendait à ce que les gens s’intéressent davantage à l’investissement, mais progressivement, sur une période d’environ cinq à sept ans. Au lieu de cela, ce changement se produit beaucoup plus rapidement. « Mon point de vue est que les comptes d’épargne de demain deviennent des comptes d’investissement intelligents. C’est mon point de vue depuis que nous avons lancé Syfe, mais cette dernière année a clairement montré que cela devait arriver et que cela devait arriver beaucoup plus gros. Je pense donc que cette vague va continuer », dit-il.
Alors que de nombreuses applications d’investissement se concentrent sur les utilisateurs du millénaire, la cible démographique de Syfe est plus large. Au cours des six à neuf derniers mois, Arora affirme qu’il y a eu une légère augmentation du nombre d’utilisateurs âgés de 50 ans et plus sur la plate-forme, et que son utilisateur le plus âgé a 93 ans.
« Les utilisateurs de ce segment sont devenus un pourcentage plus important et la réalité est qu’ils ont généralement un revenu disponible plus élevé. Le client moyen dans la cinquantaine déploiera, d’après notre expérience, près du double du groupe démographique plus conventionnel qui pourrait se situer entre 30 et 40 », explique Arora.
Parmi les nombreuses applications d’investissement qui ont émergé en Asie du Sud-Est, les utilisateurs comparent le plus souvent Syfe à Cachette, Endowus et Autowealth lorsque vous recherchez une plate-forme. Arora dit que l’espace a beaucoup de place pour se développer car les investissements dans le commerce de détail dans la région sont encore très faibles. «Je pense que c’est encore très tôt dans le match. Il y a suffisamment de place pour plusieurs acteurs et je pense que d’autres viendront dans ce domaine, car si vous pouvez mettre en place vos mesures d’acquisition, cela peut être une entreprise très rentable.
En termes de différenciation, Syfe se concentre sur le développement de nouveaux produits et la localisation et la personnalisation des utilisateurs afin que les clients puissent créer des portefeuilles plus personnalisés.
Syfe dispose d’une équipe de conseillers financiers pour les utilisateurs qui souhaitent des consultations de personne à personne, mais Arora affirme que la plupart des investisseurs de Syfe se fient entièrement à son application pour décider comment investir. Au cours des neuf derniers mois, elle n’a ajouté qu’un nouveau conseiller à son équipe, tout en se concentrant sur l’amélioration de l’intuitivité de son interface utilisateur.
« La touche humaine est facultative, mais elle n’est pas nécessaire et, dans de nombreux cas, elle n’est nécessaire qu’une seule fois pour aider les gens à comprendre l’offre », explique Arora. « Mais notre objectif sera toujours d’être une entreprise technologique et que l’application devienne si intuitive que, que vous ayez 18 ou 93 ans, vous puissiez utiliser l’offre avec des conseils très limités. »
Dans un communiqué de presse, Andrew McCormack, partenaire fondateur de Valar Ventures, déclare : « Syfe a été notre premier investissement en Asie et nous avons été impressionnés par sa croissance rapide et soutenue au cours des deux dernières années. L’opportunité pour l’entreprise de répondre aux besoins d’épargne et d’investissement d’une population de consommateurs en plein essor en Asie reste importante, et nous sommes convaincus que Syfe continuera de se développer à un rythme soutenu.
Mise à jour : message corrigé pour indiquer que le financement était en USD.