Tout ce que vous devez savoir sur RegTech en 2020

Avec les dépenses annuelles de conformité des institutions financières dépassant des centaines de milliards de dollars et le nombre croissant de réglementations financières, il n’est pas surprenant que RegTech, ou technologie réglementaire, ait émergé pour répondre à un large éventail de problèmes de conformité. Voici tout ce que vous devez savoir sur RegTech en 2020.

Comme pour toutes les technologies émergentes, deux points de vue existent sur l’adoption de RegTech. Alors que certaines entreprises se précipitent pour adopter l’innovation, d’autres traitent RegTech avec scepticisme et suspicion. De nombreuses entreprises ne connaissent pas grand-chose à RegTech et préfèrent utiliser ce qu’elles supposent être leurs bonnes vieilles stratégies pour répondre aux exigences réglementaires.

Si vous tombez dans ce dernier seau, permettez-moi de tirer parti de mon expertise fintech pour dissiper le brouillard et décrire ce qu’est RegTech. Vous pouvez comprendre comment RegTech vous aide à relever toutes sortes de risques et défis réglementaires, et où RegTech se dirige.

Qu’est-ce que RegTech?

RegTech implique l’utilisation de la technologie pour superviser, signaler et assurer la conformité principalement pour le secteur financier (essentiellement le plus réglementé) tout en couvrant également les besoins de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, le secteur pétrolier et gazier, le transport, etc. Outre les solutions de conformité , RegTech vise la surveillance de la criminalité financière, en se concentrant sur la fraude, le blanchiment d’argent et les délits d’initiés.

Histoire de RegTech

L’histoire de RegTech remonte à la crise financière de 2008 qui a conduit à une augmentation des réglementations gouvernementales. De plus, les progrès technologiques dans le domaine financier ont stimulé l’apparition de nombreuses solutions fintech visant à servir les clients différemment.

Données clients

L’utilisation des données des clients pour ces produits fintech a suscité l’inquiétude des régulateurs quant au maintien de la confidentialité des données.

En particulier, le règlement général sur la protection des données semblait gérer la manière dont les données des clients étaient collectées et gérées.

D’autres réglementations, telles que la directive sur les services de paiement et la directive sur les marchés d’instruments financiers, ont vu le jour pour gérer les secteurs des paiements et des investissements en conséquence.

La réponse de RegTech aux défis

RegTech est venu comme une réponse à ces défis, promettant d’aider les banques à éviter des pénalités d’un milliard de dollars pour non-conformité et à devenir plus rentables avec les solutions RegTech naissantes. Cependant, de nombreuses banques hésitaient à adopter l’innovation, s’appuyant sur leur technologie et leurs processus hérités, leurs systèmes informatiques déconnectés et leurs données cloisonnées.

Le désordre de l’incertitude 2020

En 2020, avec une nouvelle vague d’incertitude économique et de récession, on peut s’attendre à ce que davantage de réglementations semblent prévenir les faillites, la croissance du chômage et d’autres phénomènes de crise. Tous ces problèmes de 2020 peuvent aider RegTech à occuper le devant de la scène et stimuler l’adoption à grande échelle de solutions RegTech matures pour faciliter la conformité, la gestion des risques et les rapports réglementaires.

Le paysage RegTech en 2020

Actuellement, il existe plus de 250 sociétés RegTech sur le marché. Le marché devrait passer de 4,3 milliards de dollars en 2018 à 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 à un TCAC de 23,5%. La liste des plus entreprises RegTech innovantes est dirigé par 4Stop, Ascent, Dathena, Trunomi et d’autres.

Il est intéressant de noter que les startups, ainsi que les opérateurs historiques choisissent de coopérer sur le marché RegTech, et l’absence de concurrence typique, par exemple, de la Fintech, stimule l’émergence de nouvelles solutions RegTech.

En 2019, RegTech a battu un record du nombre de transactions mondiales (145). La statistique peut être partiellement attribuée au règlement général sur la protection des données (RGPD), la deuxième directive sur les services de paiement (PSD2). Le RGPD et la PSD2 sont applicables depuis 2018, et la California Consumer Privacy Act (CCPA) entre en vigueur en 2020.

Cependant, il y a eu une baisse récente du marché de l’investissement (2,5 milliards de dollars en 2019 contre 4 milliards de dollars en 2018). La statistique est peut-être due aux doutes que les investisseurs individuels ont sur la technologie qui arrive à maturité et sur la récession.

Principaux avantages de RegTech

Outre le fardeau réglementaire croissant et les énormes amendes pour non-conformité, un autre facteur contribue à la croissance de RegTech. Les avantages apportés par les solutions RegTech sont considérables et expliquent la demande croissante de RegTech. Parmi les principaux avantages obtenus avec la numérisation des processus figurent:

• Assurer la conformité continue avec diverses réglementations grâce à leur surveillance automatisée en temps réel et au suivi des changements
• Réduction des coûts de conformité (les dépenses d’infrastructure physique des banques peuvent plus de 40% de leurs dépenses informatiques totales)
• Détection efficace des fraudes, procédures de connaissance du client et contrôles anti-blanchiment d’argent
• Meilleure gestion des risques
• Rapports réglementaires efficaces
• Surveillance et audit des transactions en temps réel

Pourtant, de nombreuses organisations financières s’abstiennent d’adopter les solutions RegTech, quels que soient leur popularité croissante et leurs avantages tangibles. Explorons-en plus en détail les raisons.

Défis majeurs de RegTech

Parmi les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises RegTech figurent:

Règlements variés dans différentes juridictions

Malgré une approche unifiée de la réglementation adoptée par les places financières après la crise de 2008, diverses lois fixent des normes différentes. Par exemple, les banques américaines respectent le Dodd-Frank Act, tandis que l’UE a émis MiFID II pour les entreprises relevant de sa juridiction.

En outre, il peut y avoir des interprétations régionales des principales dispositions de ces lois, les fournisseurs RegTech doivent donc garder cela à l’esprit et rester au fait des lois et des particularités locales de leur mise en œuvre. Dans ce cas, ils seront en mesure de fournir une solution efficace pour différentes juridictions.

Règlements contradictoires

De nombreuses réglementations telles que le RGPD, la MiFID II et d’autres qui entrent en vigueur en même temps entraînent des conflits potentiels entre les réglementations qui peuvent affecter considérablement les entreprises de tous les secteurs. Les entreprises RegTech ont un travail considérable pour élaborer des solutions qui aident leurs clients à respecter ces exigences et à repérer les problèmes susceptibles de provoquer un conflit.

Confidentialité des données des consommateurs

Étant un problème brûlant, en particulier face au RGPD qui est entré en vigueur, la confidentialité des données des consommateurs devient encore plus critique pour toute entreprise, et RegTechs ne fait pas exception. Ils doivent assurer la gestion sécurisée des données des clients et améliorer la protection des informations des clients contre les violations de données, les pertes et autres cybermenaces.

La qualité des données

Les RegTechs dépendent fortement de la qualité des données qui leur sont fournies. Par exemple, obtenir des données dupliquées, inexactes ou incomplètes d’un assureur peut entraîner des résultats qui manquent de précision et de valeur perspicace.

Le prix du passage au numérique

Rester conforme aux réglementations sans support technologique nécessite une énorme charge de travail manuelle et un processus transparent d’audit et de reporting.

Cependant, le coût de la transformation numérique peut être trop élevé pour certaines des sociétés de services financiers traditionnelles, elles refusent donc d’adopter les innovations RegTech.

Le potentiel de biais algorithmique

Le biais algorithmique peut se produire lorsqu’une solution RegTech basée sur l’IA intègre les biais humains existants dans son modèle de relation et produit des résultats erronés. Ces résultats peuvent se produire en raison de données sources défectueuses ou préjudiciables ou lorsqu’un algorithme apprend un biais dans le processus d’analyse des données.

De tels biais sont peu fréquents et involontaires, mais ils posent des risques de crédit et de réputation exceptionnels aux entreprises et provoquent une grande résistance aux produits RegTech.

Technologies réglementaires et leurs cas d’utilisation

La liste de mature les technologies utilisées dans les solutions RegTech comprennent:

• Cloud Computing pour la sécurité des données et la rentabilité

Les produits RegTech sont généralement basés sur le cloud et proposés à l’aide du modèle de distribution Software as a Service (SaaS). Cela permet de réduire les coûts de stockage des données et d’éviter les dépenses d’infrastructure informatique, de sauvegardes régulières des données et de reprise après sinistre efficace.

• Traitement du langage naturel (PNL) pour superviser et gérer les changements réglementaires

Avec les algorithmes de traitement du langage naturel, l’examen manuel et laborieux des documents financiers et des processus sujets à des changements réglementaires est devenu obsolète.

L’utilisation de la PNL dans les produits RegTech leur permet de lire et d’analyser de nombreuses sources réglementaires, d’identifier les modifications qui y sont apportées et d’informer les institutions financières de ces modifications ou ajouts.

Des solutions plus sophistiquées peuvent également identifier les parties prenantes internes (par exemple, les responsables de la conformité) qui doivent rester au courant et les informer des changements réglementaires.

• Machine Learning (ML) pour améliorer la surveillance des transactions

Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent aider à surveiller les transactions et à alerter sur les transactions et les cas suspects.

Les algorithmes de ML supervisés formés sur des activités suspectes antérieures peuvent comparer les règles actuelles et les résultats des enquêtes et recommander le raffinement des règles pour réduire le nombre d’alertes faussement positives.

• Robotic Process Automation (RPA) pour faciliter les processus KYC et AML

Les réglementations Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) ont entraîné des processus manuels fastidieux d’intégration des clients.

Les employés des organisations financières doivent examiner les informations des clients et les saisir manuellement dans de nombreux systèmes internes.

Les solutions RPA éliminent les efforts manuels et réduisent le risque d’erreur humaine en automatisant les processus standard et reproductibles d’entrée de données dans de nombreux systèmes internes, l’automatisation du filtrage, la génération de rapports, etc.

• Big Data Analytics pour améliorer la prise de décision

Les solutions RegTech basées sur l’analyse de données apportent aux organisations financières des informations plus approfondies, une analyse 15 à 20 fois plus rapide de plusieurs ensembles de données et des rapports puissants qui aident à prendre des décisions commerciales éclairées, à détecter les risques plus rapidement et à les gérer plus efficacement.

Les technologies suivantes sont toujours en évolution dans leur application RegTech:

• Blockchain pour la transparence des meilleures offres

La blockchain peut être utilisée pour le suivi des documents afin de rationaliser les transactions et d’assurer une transparence accrue, ce qui est essentiel pour la conformité réglementaire.

De plus, la blockchain facilite les procédures KYC qui sont généralement basées sur le papier et cloisonnées. La mise en œuvre d’une solution blockchain pour KYC permet de partager les données des clients entre les divisions d’une banque et même différentes organisations financières.

Ainsi, les clients n’auraient pas besoin de soumettre à nouveau leurs informations lors de la demande de produits financiers supplémentaires, et leur processus d’intégration pour un nouveau compte dans une autre banque serait beaucoup plus gérable.

La technologie du grand livre distribué permet également d’automatiser les processus de collecte d’informations pour AML. De plus, les enregistrements basés sur des chaînes de blocs peuvent faciliter la validation des documents rassemblés pour les rapports AML.

• Biométrie pour une meilleure gestion des identités

La biométrie permet d’améliorer la gestion de l’identité à l’aide de la numérisation du visage, de la numérisation d’empreintes digitales, de la numérisation de l’iris, de la reconnaissance vocale et d’autres méthodes d’identification.

En plus d’aider à réduire la fraude d’identité, les solutions biométriques peuvent être associées à des analyses comportementales pour prévenir les transactions illicites et autres fraudes financières, évitant ainsi aux entreprises d’énormes pertes financières et de réputation.

Où va RegTech

Le paysage réglementaire de plus en plus complexe fait de la conformité une charge de travail lasse pour les entreprises de toutes tailles. Cela suscite un intérêt accru pour l’automatisation de la supervision des changements réglementaires, des rapports et de la détection des fraudes financières.

En outre, en raison du nombre croissant de réglementations, le coût de la conformité continue d’augmenter. Selon estimations récentes, cela peut prendre jusqu’à 20% de l’ensemble du budget de l’entreprise financière simplement pour rester en affaires et éviter les amendes des régulateurs.

Par conséquent, les entreprises (en particulier celles qui opèrent dans plusieurs juridictions) devront suivre les réglementations actuelles et émergentes, gérer leurs coûts de conformité de manière plus judicieuse et accroître l’efficacité des processus de conformité.

Pour cela, adopter la technologie qui élimine les flux de travail manuels sur papier et réduit le risque d’erreur humaine semble indispensable.

Ainsi, les solutions RegTech répondant aux besoins de conformité en constante évolution seront de plus en plus demandées. Il en va de même pour les agents de conformité dotés d’une profonde expertise du domaine qui peuvent gérer des cas complexes ingérables sans jugement humain.

Quant aux régulateurs, ils encourageront l’adoption de RegTech en tirant parti des solutions RegTech pour une supervision plus efficace et plus attentive des banques, des compagnies d’assurance et des autres institutions financières. Une autre raison pour laquelle les régulateurs favorisent les startups RegTech est l’absence de licence, facilitant le travail des régulateurs.

Une dernière note

Pour chaque entreprise souhaitant adopter l’innovation RegTech, je suggère de suivre l’approche en 3 étapes. Premièrement, il est crucial de repérer les problèmes résolus avec RegTech et d’analyser les solutions possibles en termes de ROI et de mesures d’efficacité.

Deuxièmement, il est nécessaire de convoquer une équipe RegTech dédiée sur site, responsable de l’élaboration des solutions, de la supervision de leur mise en œuvre et de l’évaluation de l’efficacité.

Alternativement, si votre marché local des talents manque de professionnels RegTech, vous pouvez trouver un fournisseur tiers qui fera de votre projet RegTech une entreprise, ce qui rapportera ses dividendes.

Enfin, il est nécessaire d’évaluer la durabilité à long terme de RegTech en s’assurant que la RegTech avec laquelle vous travaillez dispose d’un modèle d’exploitation viable, d’un leadership solide, d’un financement stable et de ressources pour gérer tout problème inattendu qui pourrait survenir.