Certains systèmes d’agriculture d’intérieur pionniers et de haute technologie ont eu du mal à répondre aux attentes de retour sur investissement, mais l’automatisation croissante, la baisse du coût du capital et l’amélioration des conditions du marché sont à venir. Le marché des technologies d’agriculture en intérieur était évalué à 23 milliards de dollars en 2016, et devrait atteindre 40,25 milliards de dollars d’ici 2022 (avec un TCAC robuste de 9,65%). La valeur marchande actuelle des cultures cultivées en serre dans le monde est d’environ 300 milliards de dollars.

Qu’est-ce qui stimule l’investissement dans l’agriculture intérieure?

L’agriculture en intérieur permet aux agriculteurs de réduire les risques liés aux conditions météorologiques et d’augmenter la productivité par acre. Il utilise également moins de ressources et produit plus par pied carré. Dans un monde où la disponibilité des terres arables diminue, il s’agit d’une méthode agricole critique. Comme le récent Rapport du World Resources Institute, on estime qu’une superficie de deux fois la taille de l’Inde sera nécessaire pour une nouvelle agriculture d’ici 2050, même si l’augmentation de la productivité suit la forte tendance à la hausse des cinquante dernières années.

Les préférences des consommateurs évoluent. Bien qu’il existe une volonté de payer pour des aliments plus frais et plus sains, les plus grandes primes sont placées sur les aliments «locaux». Il s’agit d’un argument de vente clé pour les producteurs qui peuvent s’installer dans ou à proximité des centres urbains.

La sécurité sanitaire des aliments est un élément de plus en plus précieux de l’agriculture verticale, car les maladies d’origine alimentaire coûteraient à l’économie américaine 15,6 milliards de dollars par an. Aux États-Unis, il y a eu récemment de nombreuses éclosions importantes d’E. Coli dans la laitue romaine en raison de pratiques de lavage. Les fermes verticales sont des environnements de croissance contrôlés où aucun lavage n’est requis.

L’Amérique du Nord est un marché clé pour l’agriculture intérieure

L’Amérique du Nord est le plus grand marché pour les nouvelles technologies d’agriculture en intérieur. Pourquoi? La région paie des prix élevés pour les produits frais, les technologies clés telles que l’éclairage sont bon marché et le coût du capital est faible, en particulier par rapport à d’autres régions telles que l’Europe.

Aux États-Unis, les coûts des produits haut de gamme comme les herbes fraîches sont généralement plus élevés que sur les marchés européens. Les agriculteurs en intérieur peuvent donc facturer un prix élevé pour cultiver un produit cher. par exemple. aux États-Unis, le basilic coûte généralement 5 $ / boîte, tandis que les prix au Royaume-Uni sont> 2 $ / boîte.

Il existe en Amérique du Nord un solide pipeline d’installations de croissance à l’échelle commerciale. Les projets en cours se concentrent sur le marché vert feuillu avec un appétit croissant des investisseurs pour les solutions de serre telles que BrightFarms et Fermes Little Leaf.

Coûts de main-d’œuvre et automatisation

Il existe des preuves montrant que les principaux producteurs d’intérieur de haute technologie aux États-Unis gèrent des exploitations agricoles avec des coûts OPEX qui rendent le système non rentable. En effet, des producteurs tels que Beaucoup a promis dix nouvelles fermes d’ici 2020 lorsqu’elles ont reçu un financement de 200 millions de dollars de Softbank, Bezos Expeditions, Innovation Endeavors et autres, en 2017. À ce jour, la société n’a prévu de construire une nouvelle ferme à Los Angeles et a fermé un projet à Seattle . AeroFarms a promis vingt-cinq nouvelles fermes en cinq ans lorsqu’elle a reçu 100 millions de dollars du groupe Ikea, de Wheatsheaf Investments, d’ADM Capital et d’autres. La société a inauguré sa deuxième installation commerciale en 2019. Cela indique que les installations de culture intérieure sans soleil actuelles sont principalement des installations de R&D qui nécessiteront une automatisation accrue lorsqu’elles construiront des installations à l’échelle commerciale.

Cela inaugure une vague d’investissements dans des fermes hautement automatisées. Jones Food Company propose des systèmes de culture de «qualité médicale» sans interaction humaine avec le produit. Cinquième saisonLa nouvelle usine de 35 millions de dollars comptera quarante systèmes robotisés distincts en service. Systèmes de croissance intelligents (IGS) a fait pivoter son modèle commercial, passant de l’octroi de licences pour les systèmes agricoles à la vente de systèmes agricoles avec une couche logicielle propriétaire en tant que service. L’entreprise vend à des producteurs locaux qui comprennent les conditions du marché local. L’expertise d’IGS se concentre sur la réduction de trois coûts clés: l’électricité, la main-d’œuvre et le capital. La société revendique une réduction de 50% des coûts d’éclairage (par rapport aux autres environnements éclairés par LED dans les systèmes verticaux), une réduction de 80% des coûts de main-d’œuvre (selon le marché du travail) et des systèmes «bon marché» en raison de l’utilisation de composants standard ce qui réduit les coûts de matériel et de CAPEX.

Les prix actuels du marché pour 1 kg de légumes-feuilles sont d’environ 33 $ pour les produits cultivés verticalement et 23 $ pour les produits biologiques. À mesure que les exploitations verticales investissent et utilisent des niveaux de technologie plus élevés, elles seront en mesure d’augmenter leur avantage concurrentiel en faisant baisser les coûts.

Vertical, serre ou conteneur?

Par rapport aux pratiques agricoles traditionnelles, c’est:

• Trois fois plus coûteux de croître en serre
• Cinq fois plus coûteux de croître dans une ferme verticale intérieure et sans soleil
• Huit fois plus cher à cultiver dans une ferme de conteneurs

Les fermes verticales et les serres diffèrent le plus significativement selon la zone de croissance. À une extrémité du spectre, une serre typique coûtera environ 55 $ / m². pi pour augmenter l’espace de lit tandis qu’une ferme de conteneurs coûtera environ 120 $ / sq. pi pour le même espace. Comme l’un des principaux facteurs de différenciation est la superficie, la vraie question est: à quelle distance devez-vous vous rapprocher du consommateur?

L’agriculture en conteneurs offre la forme d’agriculture la moins chère pour le nouveau venu. Aucun autre système ne nécessite 100 000 $ (ou moins) et peut être prêt en quelques mois. Les parcs à conteneurs ne tentent pas d’être compétitifs avec les méthodes d’agriculture verticale et en serre, ils offrent plutôt une solution qui peut, dans les bonnes circonstances, atteindre un prix de détail très élevé en raison de la traçabilité, de la fraîcheur et des opportunités de commercialisation.

Les fermes en magasin sont le caractère générique. Les détaillants achètent ces systèmes et les clients montrent leur volonté de payer. C’est plus clair avec InFarmLe succès des magasins de détail en Europe, notamment Marks & Spencer. Il n’est pas clair si c’est une façon compétitive en termes de coûts de cultiver des aliments à grande échelle.

Partenaires clés de l’industrie

De nouveaux modèles commerciaux émergent en partenariat avec les opérateurs historiques de l’industrie. Il y a un nombre croissant de développeurs de systèmes qui choisissent de ne pas augmenter leur personnel, mais plutôt de s’associer avec des producteurs locaux existants, des distributeurs, des détaillants et des entreprises liées à l’alimentation. Un développeur de système veut être le catalyseur du succès d’une ferme plutôt que son garant.

Les services de logistique alimentaire considèrent les fermes de conteneurs comme une bonne solution car elles sont rapides à installer, utilisent une empreinte limitée et sont l’option la moins chère (CAPEX) disponible pour renforcer la capacité de croissance sur site. L’investissement récent de Sodexo dans Freight Farms en est un bon exemple. Sodexo déploiera le système de Freight Farms, appelé The Greenery, sur les campus universitaires où le coût par acre est souvent élevé et où la consommation est prévisible.

Les détaillants en ligne disposant de vastes réseaux de distribution alimentaire cherchent à s’associer à des exploitations agricoles verticales pour répondre au volume de produits de haute qualité dont ils ont besoin. C’était un facteur Décision d’Ocado de prendre une participation majoritaire dans Jones Food Company. C’est la première fois qu’un détaillant prend une participation majoritaire dans un développeur de fermes verticales, signalant la valeur de systèmes agricoles hautement automatisés tels que celui développé par Jones Food Company.

Des sources croissantes de capitaux sont disponibles

En décembre 2019, Little Leaf Farms a obtenu 38 millions de dollars de Bank of America et doublé la taille de sa base du Massachusetts, s’étendant à New York, au New Jersey, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord. Il s’agit de l’un des premiers exemples de serres automatisées bénéficiant d’un financement d’une banque commerciale aux États-Unis. Pour ajouter à cela, les sociétés de capital-investissement lèvent des fonds ciblant les infrastructures de serre aux États-Unis.

L’investissement d’Equilibrium Capital dans AppHarvest et le partenariat avec Dalsem prévoit la formation d’une plate-forme de capital-investissement pour l’agriculture en serre automatisée. Le Fonds pour les aliments à environnement contrôlé de 336 millions de dollars d’Equilibrium, clôturé en avril 2019, soutiendra également l’expansion du groupe Revol Foods et Houweling. Pour ces sociétés, Equilibrium Capital est essentiellement un propriétaire qui reconnaît en outre la rentabilité prouvée de cette méthode de croissance.

À venir…

Chris étudie l’innovation dans la chaîne de valeur de l’élevage. Veuillez nous contacter si vous souhaitez contribuer aux informations à venir et éventuellement en faire partie.

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