L’élevage du bétail à l’avenir: propre, vert et à l’écran?

Il y en a beaucoup qui font de l’élevage un investissement peu attrayant. La croissance s’accompagne de conséquences importantes pour l’environnement, 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étant attribuées à l’industrie. Les problèmes de sécurité sanitaire des aliments et les flambées de maladies sont de plus en plus rapportés dans les nouvelles. La demande des consommateurs dans les pays à forte consommation ralentit au profit de laits, viandes et autres produits non animaux alternatifs. Ces alternatives réduisent constamment le coût de production et semblent devoir dépasser le coût unitaire de production de l’agriculture protéique traditionnelle au cours de la prochaine décennie. Une modélisation récente de cette tendance dans un rapport de RethinkX mérite d’être cité longuement:

«Aux États-Unis, d’ici 2030, la demande de produits de vache aura chuté de 70%. Avant d’en arriver là, l’industrie bovine américaine sera effectivement en faillite. D’ici 2035, la demande de produits de vache aura diminué de 80% à 90%. D’autres marchés de bétail comme le poulet, le porc et le poisson suivront une trajectoire similaire. »

Malgré la baisse attendue aux États-Unis, la consommation mondiale de viande augmentera, tirée par l’augmentation de la richesse dans des pays comme la Chine et l’Inde. Consommation de viande et de fruits de mer augmentera de 78% en Asie d’ici 2050. Des gains de productivité et des améliorations environnementales sont donc nécessaires dans l’industrie de l’élevage. La figure 1 montre les améliorations de productivité attendues d’ici 2050 (la barre blanche). Cependant, ce rapport du WRI souligne que même les gains de productivité supposés peuvent ne pas aller assez loin.

Les trois domaines clés de croissance sont:

• Numérisation des données
• Réduction des émissions du bétail
• Améliorations dans la gestion des déchets

Numérisez

Comme avec le frais produire l’industrie, ce qui est mesuré est géré. L’augmentation de la qualité et de la quantité de données dans les systèmes d’élevage a été au centre de l’innovation des startups pendant un certain temps, avec des entreprises telles que HerdDogg, Cowlar et SmartBow tous travaillent sur des étiquettes d’oreille ou des colliers pour suivre le mouvement des bovins sur le terrain. D’autres concurrents se concentrent sur des solutions en étable, telles que Cainthus« caméras fixes de vision industrielle ou SomaDetect«s capteur installé dans la ligne de traite elle-même. Chacune de ces sociétés vend du matériel et fournit ensuite une couche d’analyse et de service de données, généralement sur un modèle de tarification par tête.

Les start-ups vendent toujours la partie matérielle de leur système en tant que différenciateur concurrentiel, mais une quantité croissante de valeur provient des couches logicielles et de services. Donner accès à des données de haute qualité et en temps réel conduit des outils décisionnels intelligents pour le client, c’est-à-dire l’agriculteur. De plus, c’est la qualité et la granularité de ces données qui sont les plus importantes pour les autres clients des solutions numériques, tels que les vendeurs d’aliments pour animaux et les autres fournisseurs de services agricoles. Cet accès aux données à la ferme est précieux pour nourrir les vendeurs qui cherchent à améliorer les applications réelles des produits et à affiner leurs offres aux agriculteurs. C’est pourquoi les investisseurs institutionnels, comme Cavallo Ventures de Wilbur Ellis, ont investi dans des sociétés telles que Analyses de performance du bétail, un développeur d’analyses de données pour les parcs d’engraissement de bovins, qui a depuis été acquis par la société de santé animale Zoetis. Un autre exemple est l’investissement de Cargill dans Cainthus, le système de vision artificielle dans l’étable, en 2018.

Réduire les émissions du bétail

La voie 1 pour réduire l’impact environnemental des émissions du bétail est le choix indésirable de ne pas élever du bétail. La route 2 consiste à réduire les émissions du bétail. Cela est de plus en plus possible avec des additifs alimentaires qui réduisent la fermentation entérique (rots de vache). Selon le GIEC, la fermentation entérique représente 27% des émissions anthropiques de méthane et le méthane représente entre 32% et 40% des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture.

DSM, l’entreprise de santé et de nutrition basée aux Pays-Bas, pense avoir la réponse. Ils ont développé un additif alimentaire appelé 3NOP (commercialisé sous le nom de Bovaer) qui devrait être réglementé pour une utilisation en Europe d’ici la fin de cette année, puis déployé ailleurs en 2021. L’additif fonctionne instantanément; l’ajout d’une cuillère à café d’un quart à l’alimentation peut réduire les émissions du bétail de 30%. Ce composé a été découvert en 2013 et a subi des tests de terrain rigoureux au cours des sept dernières années, ce qui lui donne un avantage sur certaines des innovations de démarrage entrant sur le marché.

Mootral développe un produit compétitif qui réduit les émissions de méthane en utilisant des propriétés naturellement présentes dans les agrumes et l’ail. Le modèle commercial de Mootral diffère en ce que l’entreprise a fait vérifier son produit par Verra, développeur d’un marché privé de compensation carbone. Grâce à cette certification, le produit de Mootral peut offrir à l’agriculteur une deuxième source de revenus provenant de la vente des crédits de carbone associés à la compensation des émissions de méthane.

Améliorez la gestion des déchets

Les déchets d’élevage sont un élément essentiel du système agricole. Le fumier est utilisé comme engrais pour les cultures et il est une source de combustible, soit séché, soit dans une installation de biogaz. Cependant, le prix du fumier n’a pas changé en soixante ans alors que tous les autres coûts agricoles ont augmenté dix foiss. Cela signifie que les agriculteurs paient maintenant souvent pour se débarrasser du fumier, plutôt que de le voir comme une source de revenus. Avec 3,9 millions de fermes d’élevage dans le monde produisant dix tonnes de fumier par jour, le marché total disponible vaut 3,9 billions de dollars. Les impacts négatifs sur l’environnement augmentent, avec une sur-application et une rétention des métaux lourds dans les sols qui empoisonnent les sols agricoles et, à leur tour, polluent les nappes phréatiques.

À lui seul, le coût pousse les agriculteurs à traiter le fumier sur place, mais la pression réglementaire pour nettoyer cet aspect de l’industrie augmente dans l’UE et en Amérique du Nord. Une solution vient de Bluetector. L’entreprise a adopté une technologie typique de traitement des eaux usées municipales et l’a adaptée pour gérer les concentrations plus élevées de nitrates présentes dans le fumier. Le processus de circulation et une dose exclusive de bactéries sont les intrants, tandis que l’azote gazeux et l’eau potable pour l’irrigation sont les seuls extrants. Le système n’utilise pas d’additifs chimiques, ce qui a augmenté les coûts OPEX des solutions compétitives et anciennes sur ce marché. La solution de Bluetector arrive dans un conteneur avec un prix d’environ 500 000 $, et ils facturent 2 $ / tonne pour le fonctionnement et la maintenance. L’agriculteur peut s’attendre à un retour sur investissement d’un à deux ans. Les défis pour l’entreprise comprennent l’approbation réglementaire, bien que leur marché national, l’Allemagne, fasse partie d’un effort européen plus large visant à accroître la pression réglementaire sur les bonnes pratiques d’élimination du fumier. Un autre défi consiste à convaincre les agriculteurs que cela fonctionne. La société a achevé un projet pilote réussi en 2019, a deux commandes clients à exécuter et travaille avec une société de capital-investissement, ainsi que des personnes riches qui sont disposées à soutenir d’autres installations.

Une autre solution vient de Recyclage de l’eau du bétail. L’entreprise basée au Canada utilise un procédé de filtration pour extraire le potassium et l’ammoniac liquide concentré, les solides riches en phosphore et en azote et l’eau. Le système peut avoir des coûts opérationnels plus élevés en raison de l’ajout d’acides et d’une consommation d’énergie potentiellement élevée au stade de l’évaporation, mais cela peut être compensé par les intrants de cultures de haute valeur qu’il est capable de fabriquer dans le processus. L’entreprise compte actuellement quatorze sites opérationnels en Amérique du Nord.

Garder un œil sur…

Il est apparu cette semaine qu’il y avait peut-être eu une tentative de fixation des prix dans l’industrie américaine du bœuf pendant l’épidémie de COVID. Comme indiqué dans de nombreux endroits, les prix de gros du bœuf transformé ont augmenté de 15% à 20% aux États-Unis malgré le prix payé aux agriculteurs en baisse de 11% depuis janvier. C’était malgré la prime de 5 $ par cwt que Tyson a annoncé qu’elle paierait en raison de la conjoncture économique difficile et des prix élevés. Cette augmentation doit être mise en contexte, où les prix sont d’environ 110 $ par cwt, soit 10 $ de moins que le coût de production, ce qui signifie que Tyson n’a réduit que les pertes dans une industrie difficile. Le traitement étant le deuxième employeur en importance dans la chaîne d’approvisionnement (voir figure 2), le fait de ne pas répercuter les bénéfices des augmentations des prix de gros pourrait être catastrophique pour la main-d’œuvre de l’industrie.